Der invalide Bettler Porgy ist in das leichte Mädchen Bess verliebt, die sich jedoch lieber dem Rauschgift und ihrem Freund Crown hingibt. Nachdem Crown als Folge eines Streits einen Mord begeht und fliehen muß, sucht Bess Unterschlupf bei Porgy. Bald meldet sich Crown jedoch zurück und erhebt...
Donald und Daisy gehen spazieren als Donald von von einem Blumentopf am Kopf getroffen wird. Danach hält sich Donald für einen berühmten Sänger. Er singt einfach göttlich und wird berühmt. Daisy hingegen erkennt er nicht. Daisy ist verzweifelt. Da sie über Donald nicht hinweg kommt und sucht...
Der Schauspieler Brooks Mason findet einen Farmer auf Hawai, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht und er tauscht für kurze Zeit, um seinen hartnäckigen Fans zu entkommen, mit ihm seine Identität. Auf den Weg nach Hawai verliebt er sich in eine Tänzerin. Doch da gibts es auch noch die Braut...
Spielfilmporträt des amerikanischen Komponisten John Philip Sousa (1854-1932), der eigentlich "seriöse" Musik schreiben wollte, aber durch seine mit der linken Hand komponierten Militärmärsche weltberühmt wurde.