1889: Eines Morgens stellt eine englische Besucherin fest, daß ihr Bruder verschwunden ist und alle Spuren seiner Anwesenheit beseitigt sind. Da auch die Behörden ihr keinen Glauben schenken, lüftet sie das Geheimnis mit Hilfe eines Malers.
Der Film spielt im kurz nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Luftbrücke versorgten Berlin. Im britischen Sektor trifft der US-Soldat Joe auf die hübsche Lehrerin Maria. Diese hatte, um einer Gruppe von Kriegswaisen die Ausreise aus dem zerbombten Nachkriegs-Berlin nach Südamerika zu finanzieren,...
Dr. John Marlowe muss unter Zwang den Diktator eines totalitären Regimes operieren. Sein prominenter Patient überlebt den Eingriff jedoch nicht. Der amerikanische Arzt wird dafür verantwortlich gemacht und soll sterben…