Eigentlich läuft das Leben von Enrico (Nicolas Cage), welcher als Soldat in Afrika stationiert ist, sehr gut. Doch als er sich eines Tages mit Schmerzen zu einem Arzt begeben will, verlässt er sein Lager und lernt eine junge Afrikanerin kennen. Die Beziehung der beiden ist sehr leidenschaftlich...
Das sorglose Leben von Maria, Gutsherrin von Magdala, geht abrupt zu Ende, als sie wegen Kinderlosigkeit von ihrem Mann Amos verstoßen wird. Maria hat nur noch ihr gutes Herz und ihre Schönheit. Sie wird die Geliebte des römischen Offiziers Silvano, der den Auftrag hat, Johannes den Täufer zu...
Zu Beginn des sechzehnten Jahrhunderts, schaffen Michelangelo (Mark Frankel), Raphael (Andrea Prodan) und Leonardo Da Vinci (John Glover) ihre Meisterwerke, während sie sich mit religiöser Verfolgung, politischen Unruhen und der Entdeckung Amerikas auseinandersetzen.
