Der berühmte Zauberer Io-Kio hat den aserbaidschanischen Pionieren einen Zaubermantel mitgebracht. Trägt man ihn mit den Silberfischen nach außen und spricht einen Zauberspruch, so gelangt man in die Vergangenheit; wendet man ihn zur roten Seite mit den Goldfischen, so kann man in die Zukunft...
Trocken und steinig ist das Land. Ein mächtiger Fels versperrt dem Fluss den Weg. Und Sinnah Khan, dessen Festung auf dem Fels thront, gewährt dem Volk kein Wasser für ihre Felder. Da ersinnen der Weise Eldosta und seine kluge Schülerin Metanet ein Elixier, das den Boden wieder fruchtbar machen...
