Um seiner schwerkranken Mutter eine Operation zu ermöglichen, bricht das 13jährige Ghetto-Kind Fool in ein düsteres Haus ein. Dort wird es von grauenvollen Überraschungen erwartet.
Der Schauspieler Hendrik Höfgen will nur eins: seine Traumrolle spielen, den "Mephisto" aus Goethes Faust - und zwar in der Hauptstadt. Die Heirat mit der Professorentochter Barbara ebnet Höfgen den Weg in die Berliner Gesellschaft der 20er Jahre. Als die Nazis an die Macht kommen und Barbara...
Bei Doktorspielen tötet Milo die kleine May, ihre Freundin Claire wird übel verletzt. 15 Jahre später kehrt Claire als Lehrerin in ihre Heimatstadt zurück. Man erzählt, Milo sei ertrunken. Doch Claire ist sicher, den Jungen gesehen zu haben. Zunächst will ihr keiner glauben, aber dann häufen...
