Nach einem schweren Sturm im Süden des Kaspischen Meeres erleiden die beiden befreundeten Matrosen Aljoscha und Yussuf Schiffbruch und werden vor der Küste einer idyllischen, aserbaidschanischen Insel aus dem Wasser gerettet. Die Bewohner dort leben vom Fischfang und haben sich zu einer Kolchose...
Trocken und steinig ist das Land. Ein mächtiger Fels versperrt dem Fluss den Weg. Und Sinnah Khan, dessen Festung auf dem Fels thront, gewährt dem Volk kein Wasser für ihre Felder. Da ersinnen der Weise Eldosta und seine kluge Schülerin Metanet ein Elixier, das den Boden wieder fruchtbar machen...
