Eine wahre Geschichte: Das Ägypten des frühen 20. Jahrhunderts wird von Überfällen auf und Morden an Frauen geplagt. Die Suche nach Verdächtigen führt zu zwei Schwestern.
Auf dem Höhepunkt seiner Karriere beteiligt sich Yehia an einem Hungerstreik, verliebt sich und fürchtet eine kreative Krise – doch er findet eine neue Muse.