Kyle und Swin sind Handlanger der Dixie Mafia. Ihrem Boss Frog, dem wichtigsten Mann im Untergrund von Arkansas, sind sie nie begegnet. Sie führen lediglich seine Anweisungen aus – so gut sie eben können. Als ihnen bei einem Job schwere Fehler unterlaufen, ist Frog alles andere als begeistert....
Nach dem Tod ihres schwulen Sohnes erbt seine Mutter, eine konservative Kirchenchorleiterin, dessen Drag-Club. Um sich ihrem verstorbenen Sohn anzunähern beschließt sie, den Club mithilfe der ansässigen Dragqueens wieder auf Vordermann zu bringen.
