Nachdem ein Meteor auf die Erde schlägt, übernimmt das 'Verräter-Regime' die Führung und die Menschheit leidet. In den Wirren erscheint Tetsuro Daiba, der seine Eltern beim Meteoreinschlag verloren hat, eine mysteriösen Frau mit dem Namen Mello. Als Daiba wieder zu sich kommt, befindet er sich...
Zwei Jahre sind vergangen, seit Bem, Bela und Belo verschwunden sind. Bem lebt jetzt das Leben seiner Träume mit Frau und Kindern. Nur hat er einen neuen Namen und keine Erinnerung an seine Vergangenheit als humanoides Monster. Ist das wirklich Familienglück oder etwas Unheimliches?
Während an Land und zur See ein grauenvoller Krieg tobt, hat Nonoko gerade einen neuen Job gefunden: Hoch oben über den Wolken arbeitet sie als Zahnärztin auf dem Rücken eines Drachen. Denn selbst das mächtigste aller Lebewesen verträgt keine Zahnschmerzen. Vor vielen Jahren bereits haben die...
