Während an Land und zur See ein grauenvoller Krieg tobt, hat Nonoko gerade einen neuen Job gefunden: Hoch oben über den Wolken arbeitet sie als Zahnärztin auf dem Rücken eines Drachen. Denn selbst das mächtigste aller Lebewesen verträgt keine Zahnschmerzen. Vor vielen Jahren bereits haben die...
Zwei Jahre sind vergangen, seit Bem, Bela und Belo verschwunden sind. Bem lebt jetzt das Leben seiner Träume mit Frau und Kindern. Nur hat er einen neuen Namen und keine Erinnerung an seine Vergangenheit als humanoides Monster. Ist das wirklich Familienglück oder etwas Unheimliches?
Ein jugendlicher Stadtbewohner kommt durch Zufall an ein spezielles Motorrad mit versteckten Funktionen, welche ihn allmählich die wahre Natur der Stadt, in der er wohnt, entdecken lassen.
