Vikingerführer Valgard liegt im Sterben. Er wurde bei der letzten Schlacht von seinem Erzfeind Ketil zu schwer verwundet. Nun wäre sein Sohn Kjartan an der Reihe sich Ketil zu stellen. Doch der ist noch nicht soweit, und darum verhilft ihm Valgard zur Flucht, um den berüchtigten Krieger Gunnar...
Der phantasievolle Paul malt großformatige Ölgemälde, er trommelt wie wild auf seinem Schlagzeug und er liebt Dagny, ein Mädchen aus reichem Haus, abgöttisch. Als Dagny sich von ihm trennt, weil ihre Eltern mit der Beziehung nicht einverstanden sind, bricht für Paul eine Welt zusammen: Er...