1972: Eine DDR-Delegation reist nach Kuba, um die Freundschaft zwischen den kommunistischen Nationen zu stärken. Stasi-Offizier Fritz soll einen mutmaßlichen Anschlag der CIA auf Fidel Castro verhindern. Dazu bespitzelt er Hotelköchin Lola, der die Revolution einst ihre Karriere als Sängerin...
Lucas (Elijah Rodriguez) ist erst 14 Jahre alt, arbeitet aber bereits als Drogenkurier für eine der gefährlichsten Gangs von ganz Washington. Als die „MS13“ genannte Gangster-Vereinigung auch Lucas‘ zehnjährigen Bruder Miguel (Nicholas Sean Johnny) rekrutieren will, kann er nicht tatenlos...