Eine weiße Yacht befördert junge Frauen zu einem erotischen Fest auf eine Privatinsel. Das ganze spielt im vorrevolutionären Russland. Dekadenz ist Trumpf und undurchsichtige Waffenhändler ergötzen sich an den Inselspielchen, derweil sich der Erste Weltkrieg als Riesengeschäft bereits...
Der gut 50-jährige, attraktive Zahnarzt François (Robert Stack) sucht den zweiten Rühling. Er verlässt seine Familie und zieht mit der blutjungen Schauspielschülerin Catherine (Anicée Alvina) zusammen. Als sie ihm jedoch eine Liebesbeziehung zum gleichaltrigen Marc gesteht, stürzt François...
