Foster Twelvetrees hält sich für einen großen Shakespeare-Schauspieler, aber keiner nimmt es ihm ab. Da erhält er von Stewart Henderson das Angebot, in einem einsam gelegenen Landschloss seine Künste zu zeigen. Dort scheint ihm jedoch jemand nach dem Leben zu trachten, mysteriöse Anschlägen...
Ein heruntergekommener Adliger, der als Leibeigener mit Liebestränken und Keuschheitsgürteln handelt, wird zum Rivalen eines großspurigen Ritters, der es auf eine blaublütige Schönheit abgesehen hat.
