Das Vogelbaby Orville versucht zu fliegen und landet auf Plutos Nase. Pluto erhebt sich in die Luft, um es ihm beizubringen. Orville lernt zu fliegen, indem er sich an Plutos Schwanz hängt.
Gastgeber ist Walt Disney persönlich. Er präsentiert die spannende Geschichte der Katze und wie sie zahlreiche Disney-Filmemacher inspiriert hat. – Rührende Zusammenstellung diverser Schnurrekatzen-Filmszenen.
Die Polizisten Micky und Donald befreien Minnies Hund aus den Händen des Hundediebes Kater Karlo. Dieser hat sich in einer alten Sägemühle verbarrikadiert.
Ein Reiher, der durch das Winterwetter durchgefroren ist, zieht in Plutos Hundehütte ein. Pluto, der friert und müde ist, braucht eine Weile, um zu merken, dass sich seine Hundehütte ohne ihn bewegt. Aber selbst als er es bemerkt, fällt es ihm schwer, den Eindringling wieder zu vertreiben.
Donald wirbt in Mexiko um Daisies Gunst (sie wird hier in ihrem ersten Auftritt Donna genannt). Er reitet auf seinem Esel heran. Dieser verträgt sich nicht mit Daisy. Daher überredet sie Donald ein Auto zu kaufen. Nach einer Fahrt durch die Wüste hat das Auto eine Panne, wirft dann Donald aus...
