Grille Wilbur spielt für Angler Goofy freiwillig den Fischköder. Doch das übermütige Tier landet im Bauch eines Frosches, den sich wiederum ein Storch schnappt.
Donald führt die Hunde (oder sie führen ihn) und Goofy reitet Horace Horsecollar, während der Fuchs beide austrickst. Einige andere Disney Charaktere erscheinen kurz während der Jagdfeier am Ende.
Der erste veröffentlichte Micky-Maus-Cartoon, und der erste Cartoon mit synchronisiertem Ton. Micky als schelmischer Deckhelfer auf einem Flussboot unter dem tyrannischen Kapitän Karlo.
