Ein Kurzfilm über Goofy's Familienstammbaum. Schön, wenn man einen Dachboden voller Erinnerungsstücke an die Vorfahren hat! Goofy kramt mit seinem Sohn in alten Fotos, Alben und Tagebüchern und dabei kommen fast schon vergessene Geschichten aus alten Zeiten zu Tage. Und so fängt Goofy an zu...
Pluto, der auf einer schmucken Hundeausstellung eher fehl am Platz ist, flirtet mit Fifi, einer zierlichen Pekinesendame. Der Punktrichter befiehlt Micky und Pluto zu gehen, aber als ein Feuer ausbricht, rettet Pluto Fifi und wird zum Helden erklärt.
Morris ist die Lachnummer in seiner Elchherde, weil er so klein ist. Das macht ihn traurig. Doch als er Balsam trifft, einen anderen ausgestos- senen Elch, erkennen sie, dass sie gemeinsam wie ein großer Elch wirken – wenn Morris auf Balsams Rücken steigt.
Pluto zieht Donald und sein kleines Motorboot. Als er von einem Frosch abgelenkt wird, rollt das Boot über ihn hinweg in den See. Während Pluto erst noch mit dem Frosch und dann mit einer Feder kämpft, kämpft Donald mit dem Außenbordmotor, der entweder nicht starten will oder wenn er dann doch...
Ein roter Vogel erklärt, wie Vögel zur menschlichen Kultur beigetragen haben, auch wenn Menschen oft versuchen, sie zu töten. Er behauptet, dass dies daran liegen könnte, dass die Menschen eifersüchtig waren, dass Vögel fliegen können, aber die Menschen nicht, und erwähnte die Legende von...