Als die Neffen in ihren Halloween-Kostümen zu Donalds Haus kommen, übergießt er sie mit Wasser und lacht über seinen Streich. Die Hexe Hazel sieht das und beschließt, den Kindern zu helfen. Mithilfe ihrer Magie ärgert sie Donald und die Kinder bekommen endlich ihre Süßigkeiten.
Gefreiter Donalds ist Maler für Tarnanstriche. Eine gigantische Kanone streicht er in sehr bunten Farben bis Sergant Pete ihm erklärt der Zweck eines Tarnanstrichs sei es das Objekt unsichtbar zu machen. Donald findet einen Eimer experimenteller Farbe und lässt damit die Kanone verschwinden....
Ganz weit hinter dem Regenbogen liegt das Tal der Osterhasen. Dort werden die Ostereier hergestellt. Die Vögel sorgen dafür, dass die Ostereier zu ihrem Bestimmungsort gelangen.
Ein Riese entführt eines Tages die goldene Harfe und stiehlt damit das Glück der Bewohner des Glücklichen Tals. In einem glücklichen, märchenhaften Tal herrscht Eintracht und Glück. Quell dieses Glückes ist eine singende Harfe, welche eines Tages aus dem Schloss gestohlen wird, woraufhin das...
Der Film lobt die Tugend des regelmäßigen Zähneputzens, in einer Geschichte zweier Jungen: Tommy Tucker und Jimmie Jones. Tommy pflegt seine Zähne regelmäßig, Jimmie jedoch nicht. Der Film endet mit einem Ratschlag zur richtigen Zahnputztechnik.
