Donald hat ein großes Segelboot. Seine Mannschaft besteht aus seinen drei Neffen. Mit seiner eigenen Tollpatschigkeit und seiner unerfahrenen Mannschafft verläuft der Segeltörn alles andere als reibungslos. Besonders, als Donald in einen Konflikt mit einem Hai gerät.
Minnie wird in einem Turm eingesperrt, als sie sich weigert, einen von ihrem Vater gewählten Prinzen zu heiraten. Micky versucht, sie zu retten; wird von Wachen erwischt; duelliert sich mit dem Prinzen. Micky ist siegreich und gewinnt Minnie.
Donald und Goofy fahren durch die Wüste. Das Auto hat eine Panne und sie beginnen zu laufen. Es dauert nicht lange, bis sie kein Wasser mehr haben und eine Fata Morgana von Limonadenbrunnen und Eisbergen sehen. Glücklicherweise finden sie ein Kamel.
Ganz weit hinter dem Regenbogen liegt das Tal der Osterhasen. Dort werden die Ostereier hergestellt. Die Vögel sorgen dafür, dass die Ostereier zu ihrem Bestimmungsort gelangen.
Die Neffen verdienen Geld, um Donald zum Geburtstag Zigarren zu schenken. Donald denkt allerdings, sie hätten sie für sich selbst gekauft und zwingt sie, die Zigarren zu rauchen. Erst zum Schluss entdeckt er die Geburtstagskarte.
