Chip und Chap entdecken beim Sammeln von Haselnüsse eine neue Art von Nuss: die Erdnuss. Als Quelle der Erdnüsse machen sie einen Zoo ausfindig in welchem die Tiere reichlich damit gefüttert werden. Mit verschiedensten Tricks versuchen Chip und Chap nun an die Erdnüsse des Zoos zu gelangen,...
Donald besucht eine Spielhalle wo er in einem Musikautomaten Bilder von Daisy sieht, die den Tanz der sieben Schleier aufführt. Dann bekommt er Schwierigkeiten beim Ritt auf dem Flugzeugsimulator.
Der Gesang des Kanarienvogels Frankie geht Figaro mächtig auf die Nerven, bis Minnie Figaro hinausjagt. Frankie versucht, aus dem Fenster zu fliegen und auf Butchs Nase zu landen, bis Figaro ihn letztlich rettet.
Großes Rennen. Der Hase, schnell und in Führung, hält an, um zu faulenzen und vor Hasenmädchen zu prahlen. Die Schildkröte, die in gleichmäßigem, langsamen Tempo vor sich hinwackelt, gewinnt, obwohl der Hase in letzter Minute einen Geschwindigkeitsschub versucht.
Als die Neffen in ihren Halloween-Kostümen zu Donalds Haus kommen, übergießt er sie mit Wasser und lacht über seinen Streich. Die Hexe Hazel sieht das und beschließt, den Kindern zu helfen. Mithilfe ihrer Magie ärgert sie Donald und die Kinder bekommen endlich ihre Süßigkeiten.
Der freundliche, aber etwas spießige Carl Verloc ist Geschäftsführer eines kleinen Kinos im London der Vorkriegszeit. Mit seiner jungen Frau Sylvia und deren kleinem Bruder lebt er in beschaulichen Verhältnissen. Was seine Frau nicht weiß: Das Kino dient lediglich zur Tarnung, um mit Terror...
