Donalds Neffen erschrecken ihn mit einem Berglöwenkostüm damit sie den Kuchen vom Fensterbrett stehlen können. Die Täuschung wird aufgedeckt. Jedoch taucht nur etwas später ein echter Berglöwe auf.
Über einen Versand hat sich Donald einen Hypnotisier-Kasten mit Hypnotisierbrille zusenden lassen. Er beschließt das an Pluto zu testen. Mit Hilfe der Hypnotisierbrille überzeugt er Pluto davon eine Maus, eine Schildkröte und dann ein Huhn zu sein. Jede von Plutos "Veränderungen" findet Donald...
Als Donald seinen Erdnussstand durch den Park schiebt, schaut ein fliegendes Eichhörnchen vorbei. Donald bringt es dazu sein Werbebanner an einen Baum zu binden indem er ihm eine Erdnuss verspricht. Nachdem sich die Erdnuss als schlecht herausstellt, legt Donald ein schlechtes Verhalten an den...