Pluto stiehlt Butch einen Knochen. Dem gefällt das gar nicht. Er jagt hinter Pluto hinterher und scheucht ihn in ein Spiegelkabinett. Zuerst fürchtet sich Pluto sehr. Doch dann entdeckt er, wie ihm die Spiegel helfen können, seinen Verfolger abzuhängen.
Donald versucht, ein Känguru zu baden. Dabei landet er selbst im Zuber. Denn ein Bärenfell hat den Hüpfer erschreckt. Donald will dem Kleinen zeigen, wie man mit so einem Bären umgeht. Doch das Fell hat seine Tücken.
Pluto streitet sich mit einer großen Bulldogge um einen leckeren Knochen. Schließlich nimmt er ein Paar Stierhörner zu Hilfe, um den Konkurrenten in die Flucht zu schlagen.
Ornithologe Donald versucht ein Condor-Ei zu stehlen als plötzlich der Condor ins Nest zurückkehrt. Er bereut seinen Versuch und versteckt sich in einem leeren Ei. Er bereut noch mehr als er schlüpft und "Mama" ermutigt ihn zum Fliegen.
