Über einen Versand hat sich Donald einen Hypnotisier-Kasten mit Hypnotisierbrille zusenden lassen. Er beschließt das an Pluto zu testen. Mit Hilfe der Hypnotisierbrille überzeugt er Pluto davon eine Maus, eine Schildkröte und dann ein Huhn zu sein. Jede von Plutos "Veränderungen" findet Donald...
Nachdem Wilby Daniels einen Ring der Borgias versehentlich aus dem Museum mitgenommen hat, verwandelt er sich in einen Hund. Nun schwebt er in Lebensgefahr, denn sein Vater kann Hunde auf den Tod nicht ausstehen. Außerdem verwandelt sich Wilby unkontrolliert hin und her und entlarvt dabei die...
Als die Neffen in ihren Halloween-Kostümen zu Donalds Haus kommen, übergießt er sie mit Wasser und lacht über seinen Streich. Die Hexe Hazel sieht das und beschließt, den Kindern zu helfen. Mithilfe ihrer Magie ärgert sie Donald und die Kinder bekommen endlich ihre Süßigkeiten.
Pluto und die Katze Bilton sehen zusammen einen Fernsehspot, in dem die Vorzüge von Lurkeys Truthähnen angepriesen werden. Sie entdecken einen ungekochten Truthahn im Kühlschrank und das Unheil nimmt seinen Lauf.
Donald und Goofy arbeiten im tiefgefrorenen Süden (Antarktis) als Fallensteller. Dabei verwenden sie unterschiedliche Methoden. Als Pinguin verkleidet möchte Donald einen Pinguin fangen; Goofy präpariert eine Falle mit Fischen als Köder (und verhält sich dann wie ein Walross um das Walross zu...
Air-Force-Pilot Richmond Talbot gerät unfreiwillig in die Situation, an der ersten Mondumkreisung teilzunehmen - ein Schimpanse hat ihn mit der Gabel in den Hintern gestochen und zum Aufspringen gezwungen, als Freiwillige ausgewählt werden sollten. Talbot begegnet auf seinem Flug schließlich der...
Ein Kurzfilm über Goofy's Familienstammbaum. Schön, wenn man einen Dachboden voller Erinnerungsstücke an die Vorfahren hat! Goofy kramt mit seinem Sohn in alten Fotos, Alben und Tagebüchern und dabei kommen fast schon vergessene Geschichten aus alten Zeiten zu Tage. Und so fängt Goofy an zu...
Donald Fauntleroy Duck erhält seinen Einberufungsbefehl. Im Einberufungsamt geht er an den aufregenden Anwerbeplakaten vorbei um sich einzuschreiben. Zuerst muss er zur Gesundheitsprüfung. Trotz seiner Plattfüße wird er angenommen. Donald möchte zur Air Force, muss aber zuvor in Sergant Petes...
Pluto stiehlt Butch einen Knochen. Dem gefällt das gar nicht. Er jagt hinter Pluto hinterher und scheucht ihn in ein Spiegelkabinett. Zuerst fürchtet sich Pluto sehr. Doch dann entdeckt er, wie ihm die Spiegel helfen können, seinen Verfolger abzuhängen.
