Das verwaiste Schweinchen Babe kommt auf den Hof des Bauerns Arthur Hoggett. Dort wird sie von den anderen Tieren aufgenommen. Die neue Ziehmutter Fly, ein Border-Collie, bringt Babe das Handwerk des Schafehütens bei. Babe wird so gut, dass Arthur sie an einem Schafshunde-Wettbewerb anmeldet.
In diesem zweiten Teil verursacht Babe einen Unfall, der den Bauern an das Bett fesselt. Babe muss also schleunigst Geld auftreiben um die Familie zu unterstützen und geht dafür in die grosse Stadt, wo einige Abenteuer auf ihn warten.
Damien Oliver wurde in eine Familie hineingeboren, die legendär ist für ihre Fertigkeiten im Pferderennsport. Zusammen mit seinem Bruder Jason tritt er in die Fußstapfen seines Vaters Ray Oliver, der bei einem Rennen tödlich verunglückte, als die beiden noch jung waren. Aber Pferderennen lag...
