In diesem Varieté-Special widmen sich John Mulaney und seine kleinen Freunde mit Songs, Comedy-Sketchen und besonderen Gästen generationsübergreifenden Themen.
Das Leben von James hat seine Tücken: Er lebt mit 39 Jahren bei seiner Mutter in Chicago, ist ein alternder Darsteller bei Second City, isst und wiegt zu viel. Eine Frau, mit der er sich getroffen hat, lässt ihn fallen, ebenso wie sein Agent, ihr Bruder. James lehnt Rollen im lokalen Fernsehen...
Auf der Flucht vor der Polizei fällt Ned aus dem von Jude gesteuerten Auto. Sie entkommt mitsamt den geklauten Brillanten, er wird erwischt, kann jedoch aus dem Hospital fliehen. Von nun an will Ned nur noch eines: Jude finden und töten. Auf der Straße liest er eine unerfahrene Anhalterin auf,...
