Auf wundersame Weise findet sich ein zeitgenössischer russischer Filmemacher in der Eremitage des frühen 18. Jahrhunderts wieder. Er trifft auf einen zynischen französischen Diplomaten aus dem 19. Jahrhundert, mit dem er sich auf eine aufregende Reise durch den Palast und die turbulente...
Die frühen 1960er Jahre, eine Zeit der verschärften Konfrontation zwischen der UdSSR und den USA. Unter schwierigsten Wetterbedingungen und mit Störungen an Bord fährt das erste sowjetische Atom-U-Boot K-3 unter dem Eis des Arktischen Ozeans los, um genau am Nordpol aufzutauchen.