In Havanna kommt der Staubsaugerverkäufer James Wormold mehr schlecht als recht über die Runden, bis ihm von Hawthorne das Angebot gemacht wird, für den britischen Geheimdienst zu arbeiten. Dankbar für die zusätzliche Einnahmequelle, bemüht sich Wormold mit viel Erfindungsreichtum, seine...
Ein Puertoricaner-Junge erhält von der Besitzerin eines angesehenen Gestüts ein lahmes Hengstfohlen geschenkt und treibt das Geld für eine Operation auf. So entwickelt sich das Tier zu einem gesunden und laufstarken "Champion", der manchen Intrigen zum Trotz erfolgreich im Rennen startet.
