Gemeinsam mit seinen Partnern Roberto und Picasso lebt der alternde Augusto von Betrügereien, ohne jemals Regungen seines Gewissens ausgesetzt gewesen zu sein. Doch nach einer zufälligen Begegnung mit seiner Tochter, die er lange nicht gesehen hat und die mittlerweile zur jungen Frau...
Fellini drückt in diesem Film seine grosse Bewunderung für die Clowns und die Welt des Zirkus aus indem er uns zuerst eine Kindheitserinnerung an einen Zirkus präsentiert, der in der Nähe seiner Heimatstadt seine Zelte aufschlägt. Dann schliesst er sich seiner Crew an und reist von Italien...
Lord AIan Cunningham kann den Tod seiner Frau EveIyn nicht verkraften. Nach seiner psychiatrischen BehandIung irrt er zieIIos durch London, immer auf der Suche nach Frauen, die EveIyn ähnIich sind. Auf seinem Schloss misshandeIt er seine ahnungsIosen Opfer. Jedoch wird er immer wieder von Visionen...
