Eine Mutter (Naomi Watts) will sich nach einer Schönheitsoperation in einem abgeschiedenen Haus zusammen mit ihren Kindern erholen. Als ihre Zwillinge sie mit ihrem bandagierten Gesicht sehen, sind sie befremdet, doch bald wird alles noch schlimmer: Denn nicht nur sieht ihre Mutter anders aus, sie...
Als der Theaterclub der Harker Arts Academy ein Stück aufführt, das auf dem Stummfilm „Nosferatu - Eine Symphonie des Grauens“ (1922) basiert, prallen Realität und Fiktion aufeinander und es beginnt Blut zu fließen.