Ein großer Theaterschauspieler (Michel Piccoli) hat seine Familie bei einem Autounfall verloren. Er ist nun allein mit seinem Enkel, den er über alles liebt. Er nimmt eine kurze Rolle in einer Joyce-Verfilmung an, doch sein Drehtag endet alles andere als erfolgreich.
Auf den idyllischen Azoren veranstaltet ein wohlhabendes Ehepaar eine Gartenparty und lädt zwei alte Freunde ein - womit es ein Netz aus Verführung, Intrigen und unausgesprochenem Verlangen in Gang setzt. Inmitten eleganter Gespräche und subtiler Machtspiele kontrastiert die Schönheit des Ortes...
Rosa Maria, eine Geschichtsprofessorin, und ihre kleine Tochter begeben sich auf eine Kreuzfahrt von Lissabon nach Bombay, auf der sie berühmte historische Stätten im Mittelmeerraum erkunden. Unterwegs treffen sie interessante Passagiere, mit denen sie sich über Kultur und Zivilisation...
