Unter der Obhut ihres Vaters, eines presbyterianischen Geistlichen, wachsen die Brüder Norman und Paul in der unberührten Wildnis von Montana in den 30er Jahren auf. Nach Jahren kehrt Norman in einer Studienpause zurück nach Hause. Noch immer ist er allerdings nicht in der Lage, seinem Vater...
Kermit und Robin nehmen die Bande mit in den Sumpf zu einem Urlaub in Kalifornien. Es ist das alljährliche Bug Fry und für Kermit und Robin ist es wieder eine Reise zu den Wurzeln. Der Rest der Truppe ist jedoch alles andere als begeistert, in einem stinkenden Sumpf zu sein. Als erwähnt wird,...
Kermit der Frosch ist verreist und überlässt Fozzie Bär und den anderen Muppets die Verantwortung für die Nummer der Woche. Am Tag der Show erhalten die Muppets einen Brief von Kermit, in dem er ihnen mitteilt, dass die Nummer eine Hommage an Jim Henson sein soll. Die Gruppe weiß jedoch nicht,...