Nach erfolgreichen Jahren bei der Hamburger Mordkommission übernimmt Toni Costa den Posten des Hauptkommissars auf seiner Heimatinsel Ibiza. Hier will er mit seiner Freundin Karen ein neues Leben anfangen.
Merkwürdige Dinge gehen vor sich: ein Serienkiller hinterläßt eine grausame und blutige Spur. Die Morde finden immer bei Vollmond statt, und an den Opfern findet die Polize immer Haare eines toten Wolfs. Treibt hier ein Wahnsinniger sein Unwesen, oder ist an den Geschichten um Werwölfe doch...