Die Welt im Krieg. Hitler steuert seinen Kurs auf die totale Weltherrschaft. Der Chef des Britischen Geheimdienstes Sir William Stephenson - David Niven - schickt seinen besten Mann nach Norwegen um den Bau der Atombombe zu sabotieren. Da gerät seine Freundin Madeleine in die Hände der Gestapo....
Ein Abgesandter der Hölle taucht in einem englischen Kuh-Dorf des 17. Jahrhunderts auf und verbreitet Angst und Schrecken unter der Landbevölkerung. Zusammen mit einem Zwerg kidnappt er junge Frauen und veranstaltet schwarze Messen, in denen er ihnen das Herz entnimmt und sie zu willenlosen...