In den 40er Jahren wächst Halbwaise Jimmy in der unterkühlten Obhut seines lieblosen Vaters auf, bevor er als Teenager aufbricht, im fernen New York als Schauspieler Karriere zu machen. Dem talentierten, aber schwierigen Newcomer ist nur an bedeutenden Rollen gelegen, schon bald fällt das Auge...
Nach einem verpatzten Coup landen Kleinganove Harry und sein Partner Walter im Gefängnis. Dort müssen sie als Lakaien die Wünsche von Gangstergröße Adam erfüllen. Doch Harry und Walter wittern dabei die Chance ihres Lebens. Sie stehlen Adams Pläne für einen Bankraub, brechen aus dem Knast...
In ärmlichen Gegenden treten die Jungs schon mit 15 den Gangs bei. Der 18-jährige Frankie (John Cassavetes) ist einer ihrer Anführer. Als ein Nachbar einen seiner Freunde an die Polizei verrät, plant er ihn zu ermorden. Sein Bruder versucht ihn von der Tat abzuhalten, doch das endet in einer...