Carmelo fährt mit seinem kleinen Sohn zu dessen Oma, damit Mutti sich mit ihrem neuen Liebhaber ein paar schöne Tage machen kann. Auf der Zugfahrt lernt er die attraktive Beatrice kennen, in die er sich sofort verguckt. Doch einer schnellen Nummer steht der Filius im Weg, der Carmelo mächtig auf...
Die Britin Barbara Carey (Prunella Ransome) fliegt nach Rom, um ihre blinde Schwester Mary Ann (Sherry Buchanan) zu besuchen, die dort an einer Akademie für Klassische Musik eingeschrieben ist. Doch Mary Ann ist spurlos verschwunden. Barbara sucht deshalb Hilfe bei Martin Foster (Nicky Henson),...
