In einem kleinen Dorf in Bayern im Jahre 1932 werden vier Jugendliche bestialisch ermordet. Um die Dorfbewohner zu beruhigen, schiebt der Gemeinderat die Tat einem tollwütigen Wolf zu. Nachdem die Gerüchte lauter werden, der Mörder müsse ein Mensch oder gar ein Werwolf sein, wird Joseph...
Im tiefsten Winter ist Jack, der verrückte Kopfgeldjäger, dem berüchtigten Postkutschenräuber John Parker - besser bekannt als Johnny Boy Parker - auf den Fersen
Dem 36-jährigen Fritz Unrecht mangelt es an nichts und dennoch stellt er sich die Frage, an welchem Ort er wohl Zufriedenheit und Glück im Leben finden wird
Klaras Mutter wird der Hexerei bezichtigt und soll bei Einbruch der Nacht öffentlich verbrannt werden. So riskiert Klara das eigene Leben und muss sich ihren Ängsten und Unsicherheiten stellen bei dem Versuch ihre Mutter vor diesem schrecklichen Schicksal zu bewahren.