Orpheus repräsentiert den legendären Filmemacher Cocteau auf dem Höhepunkt seiner Fähigkeiten. Der Film zeichnet sich durch unvergleichliche visuelle Poesie und traumhaftes Geschichtenerzählen aus.
Ein nicht immer einfacher aber mental gesunder junger Mann wird auf Betreiben seines Vaters in eine Nervenheilanstalt eingeliefert. Dort gerät er in den Konkurrenzkampf zweier rivalisierender Ärzte.
Die Frau eines reichen Verlegers verliebt sich in einen Schreiner und gibt sich aus Liebe zu ihm als Zofe aus. Sie leben glücklich zusammen und bekommen ein Kind. Doch als der Geliebte die Wahrheit erfährt und der wirkliche Ehemann die Scheidung verweigert, kehrt sie in ihren Luxus zurück....