In einer dystopischen Schweiz, die unter die faschistische Herrschaft eines Käsemagnaten gefallen ist, lebt Heidi als einfache junge Frau in den Bergen. Ihr Großvater tut sein Bestes, um sie vor den schlechten Einflüssen der Welt zu schützen, doch schon bald entfacht ihre Sehnsucht nach...
Während sie sich auf den Zug der Heiligen Drei Könige vorbereiten, öffnen Caspar, Melchior und Balthasar zum ersten Mal die Türen zu ihrem Palast – für eine Dokumentation über ihren Alltag.