Rumburak, der böse Zauberer, ist aus dem Märchenreich verbannt worden und fristet nun in der Menschenwelt ein trauriges Dasein: tagsüber muss er als Rabe leben und haust in einem alten Turm der Stadt Prag. Des Abends wird Rumburak wieder zum Menschen und obwohl er sich in die Tochter Helene...
An seinem Geburtstag lässt Prinz Michael eine Gauklertruppe auftreten, die dem Volk eine groteske Brautschau vorspielt. Dabei erfährt der Prinz, dass Prinzessin Annas Hochmut und Ungezogenheit die Darstellung der Schauspieler noch bei weitem übertrifft. Seine Neugier erwacht. Heimlich schleicht...
Es war einmal eine eigensinnige, junge Hexe, die aus dem Märchenland floh, sich unsterblich in einen jungen Mann verliebte und fortan ein glückliches Leben in der Menschenwelt führte – ganz ohne Magie und Zauberei. Bis zu dem Zeitpunkt als ihre 9-jährige Tochter Saxana auf dem Dachboden ein...