Lady Violet und Harry Newman sind verlobt. Corry, eine eifersüchtige Rivalin, engagiert Mabell, eine Nachtclubtänzerin, um im betrunkenen Zustand mit Harry zu schlafen und von Harrys Vater Geld für Briefe zu verlangen, die sie an den Sohn geschrieben hat.
1902: Während eines Fronturlaubs vom Burenkrieg erfährt der englische Lieutenant Clive Wynn-Candy von einer in Deutschland tätigen Englischlehrerin, dass dort anti-englische Propaganda betrieben wird. Entgegen dem Befehl seines Vorgesetzten reist er nach Berlin, um diese Propaganda einzudämmen.
