Jerry wird durch ein Klopfen an der Tür aus einem Albtraum geweckt: Jemand hat ein Findelkind in einer Walnussschale mit einem Zettel zurückgelassen, auf dem sein Name als Nibbles angegeben ist und sagt, dass er viel Milch braucht.
Tom hat es satt, dass Jerry die Milch aus seiner Schüssel stiehlt, und vergiftet sie. Anstatt die Maus zu töten, verwandelt der Trank ihn in eine muskulöse Bestie.
Tom fesselt Spike und schleicht sich mit seinem Bass in den Innenhof der glamourösen Toodles Galore, in der Hoffnung, sie mit seinem Lied zu umwerben, sehr zum Ärger eines schlafenden Jerry.
Die Sonne scheint und das Meer leuchtet blau. Tom ist so richtig in Urlaubsstimmung und lernt auch noch eine verführerische weiße Katzendame kennen. Doch als es im Picknick-Korb raschelt und Speisereste durch die Luft fliegen, ist alles wieder beim alten: Tom jagt Jerry über den Strand. Bis Tom...
Droopy und Spike besitzen die gleichen Anteile an einer Goldmine – doch sie haben seit Jahren nicht einen winzigen Nugget gefunden. Doch eines Tages stößt Droopy auf eine reiche Ader – während es sich Spike bequem gemacht hat …