Lazzarillo und Guzman sind nicht eben auf der Sonnenseite des Lebens geboren. Um so mehr versuchen sie mit List & Tücke und allerlei krummen Touren dorthin zu gelangen. Nach einer abenteuerlichen Flucht von einer Strafgaleere, wollen sie ihr Glück als Besitzer eines fahrenden Bordells machen ...
Espedito ist ein brasilianischer Cangaceiro, ein armer Entrechteter, der sein Heil im Banditentum sucht. Nachdem sein Dorf von Regierungstruppen niedergebrannt wurde, mausert er sich schnell zum Anführer einer beachtlichen Truppe von Gesetzlosen, sodass er zum Dorn im Auge des Gouverneurs Branco...
