Der kleine Marcelino ist ein Waisenjunge, der in einem entlegenen Bergkloster nahe einem kleinen Dorf in Spanien aufwächst. Einst hat seine Mutter ihn vor der Pforte des Klosters dort abgelegt, die Mönche nahmen ihn auf, um ihn zu erziehen. Das Leben mit einem kleinen Kind ist nicht einfach, doch...
Toledo, 1929: Die 18-jährige Waise Tristana wird von ihrem Vormund Don Lope aufgenommen. Don Lope ist gut 40 Jahre älter als das Mädchen, ein Aristokrat und Freigeist, der sich zeit seines Lebens geweigert hat, zu arbeiten und nun von einer spärlichen Rente lebt. Er nimmt die Erziehung...
Im Jahre 1570 sind die Osmanen im Begriff, Zypern zu erobern. Darüber ist Papst Pius V. nicht erfreut und verbündet sich mit Spanien zur Gegenwehr. Der Abenteurer Cervantes heuert an und verliert in der Schlacht von Lepanto eine Hand. Auf der Heimreise werden sie von Seeräubern verschleppt und...
Bill erfährt, dass sein Vater während des amerikanischen Bürgerkriegs des Diebstahls beschuldigt und getötet wurde. Von seiner Unschuld überzeugt, entdeckt Bill die wahren Räuber.
Daniel, „das Käuzchen“, muss sein spanisches Heimatdorf verlassen und in der Stadt auf die weiterführende Schule gehen. Vor seiner Abreise amüsieren er und seine engsten Freunde sich noch einmal, spielen ein paar Streiche und beobachten vor allem die merkwürdige Welt der Erwachsenen.
Der junge Billy the Kid tötet einen Nachbarn, der seine Mutter vergewaltigen wollte, wird daraufhin von der Sippe verfolgt und gerät gezwungenermaßen in die Rolle eines Revolverhelden.
