Bill erfährt, dass sein Vater während des amerikanischen Bürgerkriegs des Diebstahls beschuldigt und getötet wurde. Von seiner Unschuld überzeugt, entdeckt Bill die wahren Räuber.
Der kleine Marcelino ist ein Waisenjunge, der in einem entlegenen Bergkloster nahe einem kleinen Dorf in Spanien aufwächst. Einst hat seine Mutter ihn vor der Pforte des Klosters dort abgelegt, die Mönche nahmen ihn auf, um ihn zu erziehen. Das Leben mit einem kleinen Kind ist nicht einfach, doch...
Daniel, „das Käuzchen“, muss sein spanisches Heimatdorf verlassen und in der Stadt auf die weiterführende Schule gehen. Vor seiner Abreise amüsieren er und seine engsten Freunde sich noch einmal, spielen ein paar Streiche und beobachten vor allem die merkwürdige Welt der Erwachsenen.
