Daniel, „das Käuzchen“, muss sein spanisches Heimatdorf verlassen und in der Stadt auf die weiterführende Schule gehen. Vor seiner Abreise amüsieren er und seine engsten Freunde sich noch einmal, spielen ein paar Streiche und beobachten vor allem die merkwürdige Welt der Erwachsenen.
Toledo, 1929: Die 18-jährige Waise Tristana wird von ihrem Vormund Don Lope aufgenommen. Don Lope ist gut 40 Jahre älter als das Mädchen, ein Aristokrat und Freigeist, der sich zeit seines Lebens geweigert hat, zu arbeiten und nun von einer spärlichen Rente lebt. Er nimmt die Erziehung...
Der Schriftsteller Eddie Ross kommt zufällig einer jungen Frau auf der Straße zu Hilfe, eine gute Tat, die ihm einen Job bei einer seltsamen Untergrundfigur einbringt, die nur als Martínez bekannt ist.
