Der grausame Mongolenherrscher Hulagu Khan tötet die Kalifenfamilie, um über Bagdad allein zu herrschen. Der 12-jährige Ali – Sohn des Kalifen – kann sich jedoch retten. Er wird von dem Räuberhauptmann Baba adoptiert und aufgezogen. Es steht für Ali fest, dass er den Mörder umbringen...
Das geschiedene Schauspielerpaar Anthony John und Brita liebt sich noch immer. Einem Freund und Produzenten zuliebe übernehmen sie die Rollen des Othello und der Desdemona am Broadway. Doch Anthony kann bald nicht mehr zwischen Spiel und Wirklichkeit unterscheiden...
Ein amerikanischer Geheimagent trifft im Zug nach Istanbul eine Frau, die ihm einen Briefumschlag mit Geld anvertraut. Als er ihr den Umschlag zurückgeben will, findet er sie ermordet vor.
