Genua ist im Kriegswinter 1943/44 von den Deutschen besetzt; inhaftierte Partisanen erwartet der Abtransport in den Tod. Da taucht der Lebenskünstler Bardone auf, um zwischen der SS und den Verwandten der Häftlinge zu vermitteln * gegen "kleine Aufmerksamkeiten", von denen nur er selbst...
Nach dem Ersten Weltkrieg beschließt André Laroche sein Leben als Gentlemandieb Arsène Lupin wieder aufzunehmen. Der Einbruch in eine Villa, bei dem ein wertvolles Gemälde aus der Renaissance gestohlen werden soll, ist der Auftakt zu einer Bilderjagd.
