Ein junger Esel wird von den beiden Kindern Marie und Jacques auf den Namen Balthasar getauft. Jahrelang erduldet Balthasar als stumme Kreatur jede Qual. Nach Stationen als Lastesel, Zirkusattraktion und von einem Verbrecher geschlagenes Erbe wird er schließlich von Schmugglern aus dem Gefolge...
In einem Hotel in Djibouti lädt ein Mann eine Frau in sein Zimmer ein, da sie einige Probleme zu haben scheint. Auf ihrem Trip durch die Wüstenstädte lernen sie sich immer näher kennen. Nach und nach verliebt er sich in sie. Der Mann erscheint nie vor der Kamera, somit wird die Geschichte aus...
