Eine Geschichte während der französischen Besetzung Ägyptens (1798–1801). Der Film stellt den Konflikt zwischen Tradition und Modernisierung während der kämpferischen Auseinandersetzungen gegen die französischen Invasoren dar.
Yehia wird in London am Herzen operiert. Im Rückblick auf sein Leben wird seine Herzkammer zum Gerichtssaal, in dem er sich für seine Fehler rechtfertigen muss.
Um einer Verurteilung vor dem Strafgericht zu entkommen, erklärt sich ein Geschäftsmann zur Zusammenarbeit mit der Polizei bereit. Doch seine Beweggründe erregen Argwohn.