Herkules hat einen jungen Mann, Odysseus, bei sich, mit dem zusammen er versucht, die Nachfolge des Ödipus unter seinen zerstrittenen Söhnen zu regeln. Nachdem er den Trank des Vergessens gekostet hat, verfällt Herkules der Amazonenkönigin Omphale. Diese lässt ihre Männer nach der Liebesnacht...
Der Waisenjunge Gigetto wird von seinem Ziehvater eigentlich ignoriert. Bis sich herausstellt, dass der Junge eine wunderbare Stimme hat und sich mit diesem Talent auch noch prächtig Geld verdienen lässt. Doch dann verliert das Goldkehlchen seine Stimme…