Es war einmal ein Gaukler namens Mitrokha, der mit einer Schaustellertruppe durch die Welt zog und die Menschen mit seinen Späßen zum Lachen brachte. Eines Tages sah ihn die junge Waise Dunya und verliebte sich sofort. Als Mitrokha aus der Truppe ausgeschlossen wurde und alleine weiterziehen...
